C’est l’histoire de deux nouvelles qui, mises bout à bout, racontent l’état du marché de l’infrastructure IA en ce début juin 2026.
Hewlett Packard Enterprise annonce un bond de 37% de son action hier. Pas de produit révolutionnaire, pas de rachat à 50 milliards, non : juste « une forte demande pour les équipements de centres de données ». En clair : les hyperscalers et les entreprises continuent de s’arracher les serveurs, les routeurs et les baies de stockage nécessaires pour faire tourner leurs LLMs. HPE ne fait pas les puces (bonjour Nvidia), mais il vend le reste. Et ce reste, il se vend comme des petits pains.
Sifted sort une cartographie du « frontier computing » en Europe, avec plus de 70 startups qui se battent sur ce marché. On parle de refroidissement liquide, de racks modulaires, de réseau à haute performance, de déploiement edge. Bref, tout l’écosystème qui permet à l’IA de ne pas planter le datacenter de ton entreprise.
Deux signaux qui convergent : l’appétit pour l’infrastructure IA est loin d’être rassasié. Et pendant que les regards sont braqués sur les puces et les LLMs, ceux qui vendent les fondations empochent les vrais profits.
Mais attention, nuance oblige : 70 startups, c’est beaucoup. Et dans une industrie où les barrières à l’entrée sont élevées (surtout côté fabrication hardware), on peut s’attendre à un grand nettoyage dans les 18 prochains mois. Tous ne survivront pas. Mais ceux qui survivent…
Alors, bulle ou pas bulle, HPE vient de prouver une chose : pour l’instant, le robinet de cash ne se ferme pas. Et les fournisseurs de pelles et de pioches ont encore de beaux jours devant eux.
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