Après des mois de tensions, de renégociations et de menaces de procès, Microsoft et OpenAI ont finalisé leur nouveau pacte. Et contre toute attente, le grand gagnant, c’est Microsoft.
Le deal en clair
- Microsoft garde un accès gratuit aux modèles et produits OpenAI jusqu’en 2032 (au lieu de 2030). Finis les 20% de revenus Azure reversés à OpenAI.
- En échange, OpenAI peut vendre ses services partout, y compris sur AWS, le rival juré. Mais Microsoft touche 20% de tous les revenus d’OpenAI, y compris ceux générés via AWS.
- Microsoft conserve ses 27% dans le for-profit d’OpenAI.
- OpenAI s’engage à acheter pour plus de 250 milliards de dollars de services cloud Azure.
« Exploiter » n’est pas un gros mot
Interrogé par un analyste, Satya Nadella a été d’une franchise désarmante : « Nous avons un modèle de frontière avec tous les droits de propriété intellectuelle jusqu’en 2032, et nous prévoyons de l’exploiter pleinement. »
Le terme a fait tousser. Mais Nadella assume : l’IA de Microsoft génère déjà un revenu annualisé de 37 milliards de dollars, en hausse de 123% sur un an. Et ce n’est que le début.
Amazon dans le game
OpenAI a immédiatement annoncé un partenariat avec AWS. Sam Altman et le CEO d’AWS Matt Garman ont fait la tournée des médias. Mais Microsoft n’a pas à s’inquiéter : chaque dollar qu’OpenAI gagne via le cloud d’Amazon rapporte 20 cents à Microsoft.
La clause AGI en poubelle
Jusqu’ici, si OpenAI atteignait l’AGI, Microsoft perdait l’accès aux modèles. Cette clause a été supprimée. Désormais, plus d’incitation à décrèter l’AGI pour se libérer du contrat. Les deux parties respirent.
Win-win ou lose-win ?
Nadella le dit lui-même : « Je veux un gagnant-gagnant à tout moment. » Sauf que là, Microsoft gagne deux fois : il touche une partie des revenus d’OpenAI, et il vend du cloud à OpenAI. Et en prime, il garde un accès gratuit aux modèles.
OpenAI, de son côté, gagne en liberté : il peut déployer ses modèles partout, et empoche 80% de ses revenus. Mais il reste très dépendant d’Azure pour le compute. Et Microsoft est son plus gros actionnaire.
Ce qui a failli tout faire capoter
Les tensions étaient vives. L’éviction d’Altman en 2023, le recrutement de Mustafa Suleyman par Microsoft, le projet d’acquisition de Windsurf par OpenAI… Les avocats ont bossé.
Aujourd’hui, le calme est revenu. Mais pour combien de temps ? Dans le monde de l’IA, les alliances sont des passades. En attendant, Microsoft empoche la monnaie.
Sources :
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